Руководство пользователя ASTA CRM

8.5.1. Как настроить справочник «Выполненные работы».

ШАГ 1. Выгружаем плановые работы из ПК «АРКУС».

	В CRM будут выгружаться плановые работы из «Экономического модуля».

Зайдите в личный кабинет ПК «АРКУС». В разделе «Квартплата» нажмите на кнопку «Настройки». В панели меню нажмите на строку «Сервис». На странице справа нажмите на кнопку «Выгрузить работы и единицы измерения».

Зайдите в личный кабинет CRM. Нажмите на раздел «Настройки», после нажмите на подраздел «Выполненные работы и материалы».

Работы будут выгружены во вкладку «Выполненные работы» с типом работ Плановые работы.

ШАГ 2. Добавляем аварийные работы.

Нажмите на раздел «Настройки», после нажмите на подраздел «Выполненные работы и материалы». Во вкладке «Выполненные работы» нажмите на кнопку «Добавить». В открывшемся окне введите наименование работы и, нажав на кнопку

, выберите из списка единицу измерения для этого вида работ. Нажмите на кнопку «Добавить».

	Инструкция о том, как настроить справочник по Единицам измерения, размещена по ссылке.

Работа будет добавлена во вкладку «Выполненные работы» с типом работ Аварийные работы.

ШАГ 3. Добавляем дочерние работы.

Нажмите на раздел «Настройки», после нажмите на подраздел «Выполненные работы и материалы». Во вкладке «Выполненные работы» выберите необходимую строку и нажмите на кнопку +. В открывшемся окне введите наименование работы и, нажав на кнопку

, выберите из списка единицу измерения для этого вида работ. Нажмите на кнопку «Добавить».

Работа будет добавлена во вкладку «Выполненные работы» в подгруппу основной работы.

ШАГ 4. Изменение работы.

. В открывшемся окне внесите необходимые изменения. Нажмите на кнопку «Изменить».

ШАГ 5. Удаление работы.

	В случае удаления основной работы будет удален весь блок вместе с дочерними работами.

. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Удалить».